Lietotāju ērtībai PRO un PREMIUM plānu ietvaros ir iespēja pievienot saimnieciskās darbības bankas kontus un veidot darījumus no bankas transakcijām.
Pie sadaļas “Bankas” tiek rādīts neapstrādāto bankas transakciju skaits.
Lai atjaunotu konta izrakstu, spiediet pogu "Atjaunot izrakstu".
Sistēma var arī parādīt, ka nav iespējams atjaunot konta izrakstu, jo nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Tādā gadījumā nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Kā to izdarīt, skatīt rokasgrāmatas punktu 6.1.4. Ko darīt, ja neatjaunojas bankas konts
Pēc konta pievienošanas var sākt veidot darījumus no transakcijām.
Noklikšķinot uz pogu “+Izveidot” atvērsies jauna darījuma lapa, kur nepieciešams papildināt darījumu ar trūkstošo informāciju, pārbaudīt vai izlabot darījuma aprakstu un tad saglabāt darījumu.
! Gadījumā, ja PATS.LV sistēmas ietvaros tika izveidots rēķins/darījums ar maksājuma statusu MAKSĀJUMS NAV VEIKTS un par šo darījumu ir ienācis maksājums, sistēma piedāvā sasaistīt maksājumu ar rēķinu. Sistēma meklē sakritības partnera nosaukumā un rēķina summā.
Nepieciešams izvēlēties no piedāvātā rēķinu saraksta rēķinu, par kuru tika saņemts maksājums, izlabot maksājuma datumu un tad darījumu var saglabāt.
Ja attiecīgā transakcija nav attiecināma uz saimniecisko darbību, nepieciešams noklikšķināt uz PERSONISKIE, tad tiks izveidots darījums, kas neietekmē nodokļu aprēķinu.
Ja ir nepieciešams mainīt darījuma tipu “Saimnieciskie”/”Personiskie”, ir jāizdzēš izveidoto darījumu (sadaļā “Ieņēmumi” vai “Izdevumi”) un sadaļā Bankas izveidot jaunu darījumu no bankas transakcijas, izvēloties nepieciešamo darījuma tipu (kā aprakstīts šajā punktā).
Ir iespējams sasaistīt bankas transakciju ar vairākiem darījumiem, ja maksājums tika veikts par vairākiem rēķiniem/darījumiem.
Ja bankas transakciju nepieciešams sasaistīt ar vairākiem darījumiem, tad tiek veikta pārbaude pēc kopējas summas. Gadījumā, ja summas nesakrīt tiek rādīts brīdinājums, ka darījuma summa neatbilst transakcijas summai:
Ja nospiežot uz saites kļūda turpina uzrādīties, tad nepieciešams atjaunot piekrišanu bankas izdrukas saņemšanai. To var izdarīt kā norādīts punktā 6.1.1.