5.3.Rēķina reģistrēšana

Lai izveidotu rēķinu sadaļā "Ieņēmumi" ir jānospiež uz pogu "Izveidot rēķinu". 

Rēķina izveidošana

Jāaizpilda rēķina lauki:

• Jāizvēlas rēķina datums no kalendāra (obligāts lauks);
• Rēķina prefikss - ja sadaļā "Rēķinu iestatījumi" ir norādīti vairāki prefiksi, tad jāizvēlas nepieciešamais. Numurs tiks piešķirts pēc rēķina kartiņas saglabāšanas.

Darījuma dokuments

• Jāizvēlas darījuma apraksts  (obligāts lauks);
• Jāizvēlas dokumenta veids (tikai PVN maksātājiem) (obligāts lauks);
• Pievienot iekšējo komentāru. Tas tiks parādīts Operāciju žurnālā, bet netiks pievienots rēķina PDF versijā;

Darījuma partneris

• Darījuma valsts/vieta - Pēc noklusējuma – LV. Ja darījuma partneris ir ES nodokļu maksātājs, tad jāizvēlas ES, ja trešās valsts nodokļu maksātājs - Cits;
• Partnera nosaukums;
• Reģistrācijas numurs;
• PVN numurs (LV00000000000) (ja ir);
• Klienta bankas konts - klienta bankas konts;
• Adrese;
• E-pasts;
• Tālrunis;

Izmantojot partneru datu meklēšanu LR Uzņēmumu reģistrā ailē "Partnera nosaukums", ievadot partnera nosaukumu tiks automātiski aizpildīti lauki "Nosaukums", "Reģistrācijas numurs". 

Lauki nav obligāti darījuma saglabāšanai, bet tie ir obligāti saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšanai.

Aizpildot nosaukuma lauku, kā ieteikums parādīsies iepriekš saglabāti partneri, un tos izvēloties, darījuma partnera lauki tiks automātiski aizpildīti. 

Specifikācija

Aizpildāmi sekojošie lauki (jāaizpilda Maksājuma dati, kas tiks norādīti rēķina PDF versijā):

• Komentārs (pakalpojuma sniegšanas termiņš/periods) - var norādīt papildu informāciju, kas tiks atspoguļota rēķina pdf failā;
• Līguma numurs (ja ir);
• Valūta - rēķina summa tiek norādīta eiro valūtā, bet ir iespējams izvēlēties valūtu no sarakstā, tad summa izvēlētāja valūtā tiks norādīta blakus summai eiro pēc kursa uz darījuma reģistrēšanas datumu;
• Produkta/pakalpojuma nosaukums (obligāts lauks). Šajā laukā ir jāievada preces vai pakalpojuma nosaukums. Aizpildot lauku “produkta nosaukums”, tiks parādītas iepriekš saglabātās preces/pakalpojumi un tos atlasot lauki tiks automātiski aizpildīti. Ja nepieciešams, ir iespējams noņemt produktu no padomu saraksta;
• Cena par vienību (obligāts lauks);
• Mērvienība;
• Daudzums (obligāts lauks);
• PVN likme (%) (attiecās tikai uz PVN maksātājiem);
• Cena kopā. Ja tika izvēlēta rēķina valūta, tad cena izvēlētājā valūtā tiks atspoguļota blakus cenai eiro valūtā;

+ Pievienot vēl produktu vai pakalpojumu - ja nepieciešams, var pievienot citus produktus un pakalpojumus. Pēc nepieciešamības produktu/pakalpojumu var izdzēst, nospiežot uz pogu “IZDZĒST”;

+ Piemērot atlaidi - ja nepieciešams piemērot atlaidi, tad atzīmējot opciju "Piemērot atlaidi" tiks pievienota kolonna "Atlaide", kur var norādīt atlaidi konkrētai pozīcijai.

Maksājuma kartība

Ir jāizvēlas maksājuma veids:

• Nav  - ja rēķina un apmaksas datumi nesakrīt;
• Kase - ja rēķins ir apmaksāts skaidrā naudā
• Banka - ja rēķins ir apmaksāts bezskaidrā naudā
• Norēķinu sistēmā (Paypal/Revolut) - ja rēķins ir apmaksāts bezskaidrā naudā norēķinu sistēmā

* Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts "Nav", tad parādas iespēja izvēlēties maksājuma termiņu, izvēloties datumu no kalendāra. Ja rēķins netiks atzīmēts kā apmaksāts (rēķinam netiks pievienota apmaksa vai mainīts maksājuma veids), tad ieņēmumu sarakstā rēķina statuss būs "Kavēts".

Parādīt rēķinā: Ja sadaļā "Rēķinu iestatījumi" ir norādīti vairāki uzņēmuma bankas konti, tad ir iespēja atzīmēt, kādi konti tiks atspoguļoti rēķina pdf failā.

Kad visa informācija ir ievadīta, jānospiež uz "+ Izveidot" un tālāk tiks atvērst rēķina priekšskata logs, kur tiks atspoguļota pirmā rēķina lapaspuse un kur var:

• Lejupielādēt rēķinu pdf dormātā, nospiežot uz "Lejupielādēt";
• Izvēlēties rēķina dizainu. Pēc noklusējumā tiek atspoguļots Standarta rēķina dizains vai rēķina dizains, kas tika saglabāts rēķina iestatījumos sadaļā Rēķinu iestatījumi;
• Izvēlēties rēķina valodu - ir iespējams izvēlēties latviešu vai angļu valodu. Ja tiek izvēlēta angļu valoda, tad arī e-pasts adresātam tiks nosūtīts angļu valodā. 

Kad rēķina dizains un valoda ir izvēlēti ir jānospiež uz pogas "atjaunot" blakus valodai, lai rēķins tiek atjaunots atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem. 

• Nosūtīt rēķinu - pēc rēķina izveidošanas to var uzreiz nosūtīt klientam. Rēķinu var nosūtīt uz klienta e-pastu, Whatsapp, uzrādīt QR kodu apmaksai vai vienkārši var nokopēt saiti un nosūtīt to klientam jebkurā ērtākā veidā. 

*Lai izveidotu rēķinu, lietotājam ir jāaizpilda lauks Bankas nosaukums un konta numurs sadaļā Rēķinu iestatījumi.

Rēķina numurs tiek veidots no kārtas numura un prefiksa, ko var norādīt sadaļā Rēķinu iestatījumi.

Ja vēlaties, lai rēķinā būtu Jūsu logo, to tāpat var pievienot sadaļā Rēķinu iestatījumi.

Visi dati par Jums kā pakalpojuma sniedzēju tiek ņemti no sadaļas "Profils" un "Nodokļu informācija".

Rēķinu funkcija neierobežotā daudzumā ir pieejama PRO un PREMIUM abonementu ietvaros. BASIC abonementa ietvaros ir pieejami 10 rēķini mēnesī.