Konta izraksts
Lietotāju ērtībai PRO un PREMIUM plānu ietvaros ir iespēja pievienot saimnieciskās darbības bankas kontus un veidot darījumus no bankas transakcijām.
Pie sadaļas “Bankas” tiek rādīts neapstrādāto bankas transakciju skaits.
7.1.1. Konta pievienošana
- Sadaļā "Bankas-> Konta izraksts" nepieciešams nospiest pogu “Pievienot kontu”.
- Izvēlēties banku, kuras kontu vēlaties pievienot
- Pēc tam, kad ir izvēlēta banka, nepieciešams to apstiprināt
- Tālāk jāveic autorizācija
- Jāapstiprina piekrišana no bankas puses. Atkarībā no izvēlētās bankas, tā var piedāvāt izvēlēties vēlamo kontu, kura dati tiks sniegti sistēmā PATS.LV. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka dažādas bankas var piedāvāt dažādus konta periodus.
- Pēc piekrišanas saņemšanas dati tiks pievienoti un Jūs tiksiet pāradresēts atpakaļ uz sistēmu PATS.LV
- Tikai tad, kad konts uzrādās sistēmā, var uzskatīt, ka tas pievienots veiksmīgi. Pat ja bankas saitē nebija iespējams izvēlēties konkrētu kontu, kuru vēlējāties pievienot, jūs to varat izdarīt šajā lapā. Izvēlētie konti tiks atjaunoti katru dienu. Transakcijas citos kontos netiks uzrādītas.
- Kad bankas konti pievienoti, Jūs tos varat redzēt sadaļā “Mani konti”. Labajā kolonnā redzams datums, kad tas pēdējo reizi ticis atjaunots. Ar ķeksi atzīmētie konti tiek atjaunoti katru dienu. Šeit Jūs varat norādīt arī konta nosaukumu.
7.1.2. Bankas konta dzēšana
Ja nepieciešams izdzēst kādu no kontiem, to var izdarīt sadaļā Bankas->Mani konti, nospiežot uz “atkritumu groza” ikonas pie atbilstoša konta.
Izdzēšot bankas kontu, kopā neatgriezeniski tiek izdzēstas visas bankas transakcijas. Darījumi, kas tika izveidoti no bankas transakcijām netiek izdzēsti, bet šajos darījumos vairs nebūs saiknes ar konkrētu bankas transakciju.
7.1.3. Atjaunot Izrakstu
Lai atjaunotu konta izrakstu, spiediet pogu "Atjaunot izrakstu".
Sistēma var arī parādīt, ka nav iespējams atjaunot konta izrakstu, jo nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Tādā gadījumā nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Kā to izdarīt, skatīt rokasgrāmatas punktu 6.1.5. Ko darīt, ja neatjaunojas bankas konts
7.1.4. Darījumu izveidošana no bankas transakcijām
Pēc konta pievienošanas var sākt veidot darījumus no transakcijām.
Spiežot uz "Izveidot" tiks atvērts logs ar neapmaksāto darījumu sarakstu ar kādiem var sasaistīt bankas transakciju.
Lai sasaistītu bankas transakciju ar konkrētu darījumu darījumu sarakstā ir jāatķeksē vajadzīgais darījums un jāspiež "Sasaistīt".
Ja no bankas transakcijas ir jāizveido jauns darījums, ir jāspiež "Izveidot". Tad tiks atvērta darījuma kartiņa, ko jāparbauda un jāsaglabā.
Ir iespējams sasaistīt bankas transakciju ar vairākiem darījumiem, ja maksājums tika veikts par vairākiem rēķiniem/darījumiem.
Ja bankas transakciju nepieciešams sasaistīt ar vairākiem darījumiem, tad tiek veikta pārbaude pēc kopējas summas. Gadījumā, ja summas nesakrīt tiek rādīts brīdinājums, ka darījuma summa neatbilst transakcijas summai:
7.1.5. Ko darīt, ja neatjaunojas bankas konts
- Gadījumā, ja Jūs redzat ziņojumu, ka neizdevās atjaunot bankas kontu, Jums nepieciešams nospiest uz saiti “atjaunināt”
- Gadījumā, ja banku sarakstā (“Mani konti”) Jūs redzat divus kontus ar vienu IBAN numuru, tad tikai viens būs aktīvs un tieši to vajag atzīmēt, lai tas tiktu regulāri atjaunots. Ja neesat pārliecināts, kurš tieši no kontiem ir aktuāls, tad nepieciešams atcelt abus, nospiest pogu “Atjaunot izrakstu” un salīdzināt atjauninājuma datumus. Konts ar vēlāko atjauninājuma datumu būs aktuālais. Pārējos nepieciešams atslēgt, lai nerastos atkārtota kļūda.
- Pēc aktuālo banku kontu izvēles nepieciešams atjaunināt sarakstu ar aktuāliem kontiem nospiežot “Atjaunot izrakstu”
7.1.6. Mani konti
Kad bankas konti pievienoti, Jūs tos varat redzēt sadaļā “Bankas -> Mani konti”. Labajā kolonnā redzams datums, kad tas pēdējo reizi ticis atjaunots. Ar ķeksi atzīmētie konti tiek atjaunoti katru dienu. Šeit Jūs varat norādīt arī konta nosaukumu.
