Lietotāju ērtībai PRO un PREMIUM plānu ietvaros ir iespēja pievienot saimnieciskās darbības bankas kontus un veidot darījumus no bankas transakcijām.
Pie sadaļas “Bankas” tiek rādīts neapstrādāto bankas transakciju skaits.
Ja nepieciešams izdzēst kādu no kontiem, to var izdarīt sadaļā Bankas->Mani konti, nospiežot uz “atkritumu groza” ikonas pie atbilstoša konta.
Izdzēšot bankas kontu, kopā neatgriezeniski tiek izdzēstas visas bankas transakcijas. Darījumi, kas tika izveidoti no bankas transakcijām netiek izdzēsti, bet šajos darījumos vairs nebūs saiknes ar konkrētu bankas transakciju.
Lai atjaunotu konta izrakstu, spiediet pogu "Atjaunot izrakstu".
Sistēma var arī parādīt, ka nav iespējams atjaunot konta izrakstu, jo nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Tādā gadījumā nepieciešams atjaunināt iestatījumus. Kā to izdarīt, skatīt rokasgrāmatas punktu 6.1.5. Ko darīt, ja neatjaunojas bankas konts
Pēc konta pievienošanas var sākt veidot darījumus no transakcijām.
Noklikšķinot uz pogu Saimnieciskie” atvērsies saraksts ar neapmaksātajiem darījumiem,. Šeit bankas transakciju var sasaistīt ar nepieciešamo darījumu, vai arī izveidot jaunu darījumu, nospiežot uz pogas “Izveidot”.
Ja attiecīgā transakcija nav attiecināma uz saimniecisko darbību, nepieciešams noklikšķināt uz ”Personiskie”, tad tiks izveidots darījums, kas neietekmē nodokļu aprēķinu.
Ja ir nepieciešams mainīt darījuma tipu “Saimnieciskie”/”Personiskie”, ir jāizdzēš izveidoto darījumu (sadaļā “Ieņēmumi” vai “Izdevumi”) un sadaļā Bankas izveidot jaunu darījumu no bankas transakcijas, izvēloties nepieciešamo darījuma tipu (kā aprakstīts šajā punktā).
Ir iespējams sasaistīt bankas transakciju ar vairākiem darījumiem, ja maksājums tika veikts par vairākiem rēķiniem/darījumiem.
Ja bankas transakciju nepieciešams sasaistīt ar vairākiem darījumiem, tad tiek veikta pārbaude pēc kopējas summas. Gadījumā, ja summas nesakrīt tiek rādīts brīdinājums, ka darījuma summa neatbilst transakcijas summai:
Kad bankas konti pievienoti, Jūs tos varat redzēt sadaļā “Bankas -> Mani konti”. Labajā kolonnā redzams datums, kad tas pēdējo reizi ticis atjaunots. Ar ķeksi atzīmētie konti tiek atjaunoti katru dienu. Šeit Jūs varat norādīt arī konta nosaukumu.