5.3. Rēķina reģistrēšana
Lai izveidotu rēķinu sadaļā "Ieņēmumi" ir jānospiež uz pogu "Izveidot rēķinu".
5.3.1. Rēķina izveidošana
Jāaizpilda rēķina lauki:
- Jāizvēlas rēķina datums no kalendāra (obligāts lauks);
Darījuma dokuments
- Jāizvēlas darījuma apraksts (obligāts lauks);
- Jāizvēlas dokumenta veids (tikai PVN maksātājiem) (obligāts lauks);
- Pievienot iekšējo komentāru. Tas tiks parādīts žurnālā, bet netiks pievienots rēķina PDF versijā;
Darījuma partneris
- Darījuma valsts/vieta - Pēc noklusējuma – LV
- Partnera nosaukums
- Reģistrācijas numurs
- PVN numurs (LV00000000000) (ja ir)
- Klienta bankas konts - lietotāja klienta bankas konts
- Adrese
- E-pasts
- Tālrunis
Izmantojot partneru datu meklēšanu LR Uzņēmumu reģistrā ailē "Partnera nosaukums", ievadot partnera nosaukumu tiks automātiski aizpildīti lauki "Nosaukums", "Reģistrācijas numurs", "PVN maksātāja numurs", kā arī "Juridiskā adrese", “E-pasts”un “Tālrunis”.
Lauki nav obligāti darījuma saglabāšanai, bet tie ir obligāti saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšanai.
Aizpildot nosaukuma lauku, kā ieteikums parādīsies iepriekš saglabāti partneri, un tos izvēloties, darījuma partnera lauki tiks automātiski aizpildīti.
Specifikācija
Aizpildāmi sekojošie lauki (jāaizpilda Maksājuma dati, kas tiks norādīti rēķina PDF versijā):
- Līguma numurs (ja ir);
- Komentārs (pakalpojuma sniegšanas termiņš/periods) - var norādīt papildu informāciju, kas tiks atspoguļota rēķina pdf failā;
- Konta numurs - lietotāja konta numurs, kas ir norādīts sadaļā Mans bizness->Rēķinu iestatījumi;
- Valūta - rēķina summa tiek norādīta eiro valūtā, bet ir iespējams izvēlēties valūtu no sarakstā, tad summa izvēlētāja valūtā tiks norādīta blakus summai eiro pēc kursa uz darījuma reģistrēšanas datumu;;
- Produkta/pakalpojuma nosaukums (obligāts lauks). Šajā laukā ir jāievada preces vai pakalpojuma nosaukums. Aizpildot lauku “produkta nosaukums”, iepriekš saglabātās preces/pakalpojumi tiks parādītas kā atgādinājums, un tos atlasot lauki tiks automātiski aizpildīti. Ja nepieciešams, ir iespējams noņemt produktu no padomu saraksta;
- *Izmaksu kompensācija - ja ienākums no šīs preces vai pakalpojumi neattiecas uz saimniecisko darbību, tad jāatzīmē pazīme “izmaksu kompensācija”. Šajā gadījumā summa žurnālā, neatkarīgi no apmaksas statusa, iekļausies Y kolonnā - Ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz nodokļa aprēķināšanu;
- Cena par vienību (obligāts lauks);
- Mērvienība;
- Daudzums (obligāts lauks);
- PVN likme (%) (attiecās tikai uz PVN maksātājiem);
- Cena kopā. Ja tika izvēlēta rēķina valūta, tad cena izvēlētājā valūtā tiks atspoguļota blakus cenai eiro valūtā;
+ Pievienot vēl produktu vai pakalpojumu - ja nepieciešams, var pievienot citus produktus un pakalpojumus. Pēc nepieciešamības produktu/pakalpojumu var izdzēst, nospiežot uz pogu “IZDZĒST”;
Maksājuma kartība
Ir jāizvēlas maksājuma veids:
- Nav - ja rēķina un apmaksas datumi nesakrīt;
- Kase - ja rēķins ir apmaksāts skaidrā naudā
- Banka - ja rēķins ir apmaksāts bezskaidrā naudā
- Norēķinu sistēmā (Paypal/Revolut) - ja rēķins ir apmaksāts bezskaidrā naudā norēķinu sistēmā
* Ja kā maksājuma veids ir izvēlēts "Nav", tad parādas iespēja izvēlēties maksājuma termiņu, izvēloties datumu no kalendāra. Ja rēķins netiks atzīmēts kā apmaksāts (rēķinam netiks pievienota apmaksa vai mainīts maksājuma veids), tad ieņēmumu sarakstā rēķina statuss būs "Kavēts".
Kad visa informācija ir ievadīta, jānospiež uz "+ Izveidot" un tālāk tiks atvērst rēķina priekšskata logs, kur tiks atspoguļota pirmā rēķina lapaspuse un kur var:
- Lejupielādēt rēķinu pdf dormātā, nospiežot uz "Lejupielādēt";
- Izvēlēties rēķina dizainu. Pēc noklusējumā tiek atspoguļots Standarta rēķina dizains vai rēķina dizains, kas tika saglabāts rēķina iestatījumos sadaļā Mans bizness->Rēķinu iestatījumi;
- Izvēlēties rēķina valodu - ir iespējams izvēlēties latviešu vai angļu valodu;
Kad rēķina dizains un valoda ir izvēlēti ir jānospiež uz pogas "atjaunot" blakus valodai, lai rēķins tiek atjaunots atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem.
- Nosūtīt rēķinu - pēc rēķina izveidošanas var to uzreiz var nosūtīt klientam. Rēķinu var nosūtīt uz klienta e-pastu, Whatsapp, uzrādīt QR kodu apmaksai vai vienkārši var nokopēt saiti un nosūtīt to klientam jebkurā ērtākā veidā.
*Lai izveidotu rēķinu, lietotājam ir jāaizpilda lauks Bankas nosaukums un konta numurs sadaļā Mans bizness->Rēķinu iestatījumi.
Rēķina numurs tiek veidots kārtas numura un prefiksa, ko var norādīt sadaļā Mans bizness->Rēķinu iestatījumi.
Ja vēlaties, lai rēķinā būtu Jūsu logo, to tāpat var pievienot sadaļā Mans bizness->Rēķinu iestatījumi.
Visi dati par Jums kā pakalpojuma sniedzēju tiek ņemti no sadaļas "Profils" un "Nodokļu informācija".
Rēķinu funkcija neierobežotā daudzumā ir pieejama PRO un PREMIUM abonementu ietvaros. BASIC abonementa ietvaros ir pieejami 5 rēķini kopumā, proti, pēc 5 rēķinu izmantošanas, šī opcija BASIC abonentiem vairs nebūs pieejama.